分享內(nèi)容來(lái)源：原色咨詢創(chuàng)始人兼CEO鄭曉丹于2021年11月19號(hào)由易倉(cāng)科技、壹航運(yùn)、跨境LCD聯(lián)合主辦的第四屆中國(guó)跨境電商物流大會(huì)分享。

去年開始，幾乎國(guó)內(nèi)快運(yùn)的頭部企業(yè)服務(wù)人都找我們聊過(guò)一個(gè)話題，跨境電商物流是不是國(guó)內(nèi)跨運(yùn)企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線？這背后實(shí)際上是去年跨境電商市場(chǎng)的火爆。我們也知道，今年跨境電商遇到了一些坎坷，讓我們先來(lái)看兩個(gè)數(shù)據(jù)。

第一個(gè)數(shù)字是50000，這是今年5月份以來(lái)，預(yù)計(jì)被亞馬遜封掉的中國(guó)賣家數(shù)量。第二個(gè)數(shù)字是548億，這是今年3季度亞馬遜產(chǎn)品銷售額，同比去年疫情時(shí)候的高位增加了4%，同比2019年則增長(zhǎng)了38%。這是不是意味著，供給端的一些變化，并沒(méi)有怎么影響需求端？

這也就是我們要談的第一個(gè)增長(zhǎng)力量-商流趨勢(shì)，而相應(yīng)問(wèn)題就是“跨境電商目前的坎坷到底是波折還是轉(zhuǎn)折”。

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商流趨勢(shì)的力量：

跨境電商目前的坎坷是波折還是轉(zhuǎn)折？

我不想簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)載各種渠道所謂的“對(duì)跨境電商未來(lái)幾年銷售額的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)”來(lái)論證這個(gè)話題，而是我們需要回到商流的本質(zhì)：人、貨、場(chǎng)，來(lái)看一看。

另外，無(wú)論不同國(guó)家的文化、品類需求差異較大，但消費(fèi)者追求更好的購(gòu)買便利性、更多產(chǎn)品選擇的需求是一致的。所以，我們可以同時(shí)通過(guò)對(duì)比國(guó)內(nèi)電商和跨境電商的人貨場(chǎng)來(lái)分析。

一、首先來(lái)看看國(guó)內(nèi)電商的情況

首先看人的維度，2020年農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)的普及率是56%，村級(jí)電商站點(diǎn)覆蓋率為70%，從這兩個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)電商在人這個(gè)方面已經(jīng)做得很到位了。

再看貨的維度，2020年，大件電商銷售額占比超過(guò)20%以上，這個(gè)增長(zhǎng)主要是2016年以后開始的，這也是為什么這幾年，國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)往上做大件，國(guó)內(nèi)快運(yùn)企業(yè)往下做大件。2020年最新的數(shù)據(jù)顯示，家電品類在國(guó)內(nèi)電商的銷售額占比中排前三名，家具品類排在前十名，這也說(shuō)明貨這塊國(guó)內(nèi)電商的情況也不錯(cuò)。

最后看看場(chǎng)，2020年國(guó)內(nèi)社交電商銷售額超31%，其中直播占比9%，我們可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)人和貨都到位的時(shí)候，場(chǎng)這個(gè)動(dòng)力就起來(lái)了，帶來(lái)了人和貨的進(jìn)一步迭代，一個(gè)合適的場(chǎng)可以激發(fā)消費(fèi)者沖動(dòng)消費(fèi)的心理，提升他們的購(gòu)買頻次。

二、再來(lái)看看跨境電商的情況

在人方面，美國(guó)疫情之后的電商滲透率達(dá)到30%以上，通過(guò)一年的時(shí)間增加了10%多。但是主流電商和中國(guó)相比只有一半；再看南美洲和非洲的電商滲透率，這兩個(gè)地區(qū)擁有世界上25%的人口占比，但電商用戶數(shù)的占比卻只有不到9%，因此滲透率相對(duì)低很多。

再看貨這塊，跨境電商主流大件，隨著疫情催化以及海外倉(cāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)，主流市場(chǎng)的大件品類占比超過(guò)了18%，因此貨這塊跨境電商和國(guó)內(nèi)電商的情況相對(duì)比較接近。

最后看場(chǎng)的部分，這里跨境電商就和國(guó)內(nèi)差得很遠(yuǎn)了，2021年社交電商購(gòu)物者數(shù)量增速，俄羅斯是唯一一個(gè)超過(guò)20%的國(guó)家和地區(qū)，其他國(guó)家和地區(qū)無(wú)論是基數(shù)還是增速都非常低。

通過(guò)跨境電商和國(guó)內(nèi)電商在人、貨、場(chǎng)三個(gè)維度中的對(duì)比，跨境電商的成熟度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。因此，通過(guò)商流的本質(zhì)結(jié)構(gòu)來(lái)看，第一個(gè)問(wèn)題我的觀點(diǎn)是跨境電商目前的坎坷只能是波折，但增長(zhǎng)趨勢(shì)很明顯。

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產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的力量：

跨境電商物流未來(lái)能否擠壓傳統(tǒng)市場(chǎng)？

第二個(gè)增長(zhǎng)力量是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，而相應(yīng)問(wèn)題是“跨境電商物流未來(lái)能否擠壓傳統(tǒng)市場(chǎng)”。

從上到下，按商務(wù)快遞、電商小件物流、電商大件物流、一般貿(mào)易的拼箱、一般貿(mào)易的整箱，越往上，越注重時(shí)效和網(wǎng)絡(luò)覆蓋；越往下，越注重產(chǎn)能和單位成本。

跨境電商占整體貿(mào)易的比例現(xiàn)在差不多20%，我們剛才已經(jīng)說(shuō)過(guò)了跨境電商還會(huì)有持續(xù)發(fā)展的很大空間。我們可以推演一下，隨著跨境電商占比越來(lái)越大，跨境電商物流的產(chǎn)品，其國(guó)內(nèi)段和海外段的規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)，是可以抵消或超過(guò)傳統(tǒng)物流產(chǎn)品在干線段的優(yōu)勢(shì)。

很多行業(yè)，好和便宜只能二選一，能夠同時(shí)做到好卻更便宜，有技術(shù)壁壘的行業(yè)是一類，物流也是少數(shù)之一。

現(xiàn)在一些專線小包企業(yè)，去某一個(gè)國(guó)家，比如澳洲，可以做到四五個(gè)城市的直發(fā)，時(shí)效更快，整體成本也更低。這種跨境電商物流企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)邏輯，也是可以延伸到跨境電商物流產(chǎn)品與傳統(tǒng)國(guó)際物流產(chǎn)品之間的。

也就說(shuō)，跨境電商物流是脫胎于跨境電商，但作為一種物流產(chǎn)品，將來(lái)是可以適配更多商流場(chǎng)景的。這種產(chǎn)品整體效率的擠壓力，是跨境電商物流的第二個(gè)增長(zhǎng)力量。我們判斷，5年后，領(lǐng)先的跨境電商物流企業(yè)就會(huì)開始有這種擠壓力。

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資本加速的力量：

跨境電商服務(wù)商的投資確定性大于商流？

第三個(gè)力量是資本加速，而相應(yīng)問(wèn)題是“跨境電商服務(wù)商的投資確定性大于商流”。

為什么資本加速是一個(gè)重要力量呢？在我看來(lái)，就沒(méi)有輕資產(chǎn)的物流企業(yè)，要么是重在基礎(chǔ)設(shè)施等固定資產(chǎn)，要么是重在技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)，而在行業(yè)快速發(fā)展期，資本是很重要的一股加速力量，可以讓企業(yè)更快的打造能力、驗(yàn)證模式。

從這份跨境電商大賽道融資公開事件數(shù)據(jù)，上面黃色系的是跨境電商服務(wù)商，下面藍(lán)色系的是跨境電商。

可以看出，跨境電商的融資數(shù)量這幾年并沒(méi)有明顯變化，主要的變化是出口電商比例越來(lái)越高；而跨境電商服務(wù)商的融資數(shù)量，快速增加，其中，IT類已經(jīng)明顯領(lǐng)先一步，從19年的建站平臺(tái)為主，到這幾年的ERP、BI產(chǎn)品為主，而物流類在融資的表現(xiàn)不溫不火，主要是跨境電商物流市場(chǎng)除了頭部企業(yè)外，第二梯隊(duì)優(yōu)秀的跨境電商物流企業(yè)太過(guò)缺乏。原色咨詢目前在嘗試尋找一些有潛力進(jìn)入第二梯隊(duì)的企業(yè)，這些企業(yè)的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和增速都很明顯，而且企業(yè)管理者相對(duì)比較年輕。

怎么解讀“跨境電商服務(wù)商的融資數(shù)量遠(yuǎn)多于跨境電商”這件事，答案就是跨境電商服務(wù)商的投資確定性大于商流。從資本視角，主要看投資空間和投資確定性。

1）投資空間有行業(yè)市場(chǎng)容量、市場(chǎng)集中度、毛利率等，這方面，跨境電商是大于跨境電商服務(wù)商的。

2）投資確定性也有三塊：需求確定性、企業(yè)跨越市場(chǎng)周期的確定性、UE，也就是單位經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)化的確定性。需求確定性，兩者都很大，但后兩個(gè)確定性，跨境電商服務(wù)商，也包括跨境電商物流，都要優(yōu)于跨境電商。

跨境電商現(xiàn)在除了少數(shù)成功建設(shè)了自己的獨(dú)立站或者品牌溢價(jià)的，大部分還只是電商賣家，談不上出海品牌，并沒(méi)有太多壁壘，除了平臺(tái)的變化難應(yīng)對(duì)外，海外消費(fèi)者需求變化更難持續(xù)跟上。而2B的跨境電商服務(wù)商，領(lǐng)先者跨越市場(chǎng)周期的確定性要大得多，而剛才第二股增長(zhǎng)力量-產(chǎn)品擠壓力的背后邏輯就是規(guī)模效應(yīng)，也就是，單位經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)化的確定性。

這種投資確定性會(huì)對(duì)長(zhǎng)期資本更有吸引力，讓他們?cè)诳春眠@個(gè)大賽道未來(lái)的同時(shí)，更愿意向確定性更強(qiáng)的配套服務(wù)商出手。

最后，簡(jiǎn)單通過(guò)一張圖來(lái)總結(jié)下今天談到的三股跨境電商物流的增長(zhǎng)力量：

商流“人貨場(chǎng)”的持續(xù)增長(zhǎng)是起點(diǎn)，創(chuàng)造了更大的物流市場(chǎng)空間；更大的物流市場(chǎng)空間，會(huì)涌現(xiàn)更大規(guī)模的物流企業(yè)，資本看重領(lǐng)先跨境電商物流的投資確定性，會(huì)帶來(lái)加速發(fā)展的力量；從而助推領(lǐng)先企業(yè)在取得更好服務(wù)的同時(shí)獲得更低的成本，從而形成產(chǎn)品擠壓力，進(jìn)一步放大市場(chǎng)空間。

此外，數(shù)字化管理作為當(dāng)前跨境電商物流的趨勢(shì)是將企業(yè)打造成規(guī)模化的前提。國(guó)際貨代操作系統(tǒng)所提供的客戶管理、業(yè)務(wù)流程管理、財(cái)務(wù)管理及人員績(jī)效管理等功能可以更好的為國(guó)際貨代企業(yè)降本增效，同時(shí)給貨代企業(yè)的客戶更好的用戶體驗(yàn)以增加客戶粘性。

在跨境電商物流行業(yè)當(dāng)前階段中，大部分企業(yè)還處于正努力成為一家規(guī)模化和有能力的物流企業(yè)。如果您企業(yè)正處于這個(gè)狀態(tài)，而您作為企業(yè)家，并不只是想賺點(diǎn)行業(yè)紅利期的錢，而是希望成為一家未來(lái)有核心競(jìng)爭(zhēng)力的物流企業(yè)的話，那么，現(xiàn)階段更重要的是抓住外部的勢(shì)，這邊送給這類企業(yè)家一句話：求之于勢(shì)，不責(zé)于人。